SCHRITT FÜR SCHRITT

Anfragen zuweisen und weiterbearbeiten

Abgeschickte Formulare erscheinen unter Leads. Hier halten Sie Verantwortlichkeit, Bearbeitungsstand und Notizen nachvollziehbar fest.

So gehen Sie vor

Öffnen Sie Leads und wählen Sie die gewünschte Anfrage.
Prüfen Sie den Inhalt und die angezeigte Herkunft.
Wählen Sie unter „Verantwortlich“ ein Teammitglied und klicken Sie „Zuweisen“.
Aktualisieren Sie den Status über die angebotenen Übergänge und ergänzen Sie eine Notiz.
Pflegen Sie bei Bedarf „Wert (manuell)“ und Währung vor dem Abschluss.

Ein Scan oder ein externer WhatsApp-Chat wird nicht automatisch zu einem Lead. Der Lead-Wert wird manuell gepflegt.

Kann ich einen gewonnenen Lead beliebig nachträglich ändern?

Bei gewonnenen Leads bleibt die Conversion historisch erhalten; die Oberfläche begrenzt die weiteren Änderungen entsprechend.

Stand: 17. Oktober 2026 · Kontakt zum TEAM CCAA Team